Pilot Outlook Demand - Comprendre

Tendances du marché de l’aviation civile

Cette section présente les tendances et les facteurs déterminants des marchés de l’aviation d’affaires et de l’aviation commerciale qui définiront la demande de pilotes professionnels. La pandémie de COVID-19 provoque de l’instabilité à court terme et a des répercussions considérables sur les marchés, mais les perspectives à long terme de l’aviation commerciale restent encourageantes.

Le nombre de vols et la taille de la flotte active sont les principaux moteurs de la demande mondiale de pilotes de l’aviation civile. L’équipage de ces vols et le remplacement des pilotes qui quittent le marché du travail en raison de départs à la retraite et de l’attrition sont les causes sous-jacentes de la demande de pilotes. En 2020, les marchés mondiaux de l’aviation d’affaires et de l’aviation commerciale ont fait face à des turbulences qui ont entraîné une baisse de la demande de pilotes professionnels.

Aviation commerciale

En 2020, l’aviation commerciale connaîtra une importante baisse de 66 %1 en termes de passagers-kilomètres payants (PKP).

L’aviation commerciale est confrontée à des défis sans précédent, mais ces difficultés sont passagères. Les prévisions de l’industrie laissent entrevoir un rebond de 75 % en 2021 par rapport à l’année précédente, qui sera suivi d’un TCAC de 15 %2 sur la période des quatre années suivantes (2021-2025). Malgré l’impact négatif de la pandémie de COVID-19 à court terme, les perspectives à long terme restent positives pour l’aviation commerciale.

Aviation d’affaires

Après une baisse de 27 % du nombre de cycles en 2020 par rapport à l’année dernière (période de janvier à août), les marchés de l’aviation d’affaires ont montré des signes d’amélioration, notamment en Amérique du Nord.

Les prévisions indiquent un redressement de 37 % en 2021 par rapport à l’année précédente, suivi d’un TCAC de 4,7 % sur la période des quatre années suivantes (2021-2025). Cette dynamique positive est également présente en Europe. Après avoir connu une baisse du nombre de cycles de 28 % en 2020 par rapport à l’année dernière (période de janvier à août), les prévisions indiquent un rebond de 35 % en 2021 par rapport à l’année actuelle, suivi d’un TCAC de 5,5 % sur la période des quatre années suivantes (2021-2025).

Plusieurs nouvelles grandes plateformes d’avions d’affaires devraient stimuler la croissance, notamment le Global 7500 et le Global 5500/6500 de Bombardier, de même que le Gulfstream G500/600. En outre, le Dassault Falcon 6X et le Gulfstream 700 se préparent à entrer en service en 2022. En comparaison avec les plateformes de petite et moyenne taille, le segment des gros porteurs devrait rester le segment de l’aviation d’affaires qui connaîtra la plus forte croissance.

La demande pour compenser les départs à la retraite et l’attrition

Les pilotes âgés de plus de 50 ans représentent aujourd’hui 38 % de l’effectif total des pilotes de l’industrie de l’aviation civile.

Le vieillissement généralisé des effectifs de pilotes pose un défi que les compagnies aériennes et les exploitants devront relever. Alors que l’industrie sera confrontée à un nombre massif de départs à la retraite au cours des 10 prochaines années, le pourcentage de pilotes de plus de 50 ans continue d’augmenter par rapport à l’ensemble de l’effectif de l’industrie de l’aviation civile. À l’heure actuelle, l’âge moyen des pilotes est proportionnellement plus élevé que celui de la population en général. Les pilotes de plus de 50 ans représentent 38 % de l’ensemble des pilotes de l’aviation civile. Au fur et à mesure que les pilotes expérimentés partent à la retraite, une série de nouvelles embauches est déclenchée.

Dans le secteur de l’aviation commerciale, les remplacements sont principalement dus aux départs à la retraite en raison de l’âge, aux retraites anticipées et à l’attrition des pilotes. Environ 3,8 % des pilotes commerciaux devraient prendre leur retraite ou quitter la profession chaque année au cours des 10 prochaines années, ce qui se traduira par un besoin de 126 000 nouveaux pilotes pour le secteur de l’aviation commerciale dans la même période.

Du côté de l’aviation d’affaires, les remplacements sont principalement dus aux départs à la retraite en raison de l’âge, à l’attrition et au transfert des pilotes de l’aviation d’affaires vers l’aviation commerciale. Au cours de la prochaine décennie, les pilotes du secteur de l’aviation d’affaires devraient passer aux compagnies aériennes commerciales au rythme de 4,0 % de l’effectif chaque année. De plus, un total de 3,6 % des pilotes quitteront leur emploi en raison d’un départ à la retraite ou de l’attrition. Cela se traduit par un besoin de 41 000 nouveaux pilotes pour le secteur de l’aviation d’affaires au cours des 10 prochaines années.

Pilot-Age Distribution in 2020

La demande pour soutenir la croissance

11 000 avions d’affaires et commerciaux supplémentaires s’ajouteront à la flotte active au cours des 10 prochaines années.

Même si la demande de pilotes est en partie le résultat des départs à la retraite, de l’attrition et des transferts vers d’autres secteurs, il existe aussi une corrélation directe entre la demande de nouveaux pilotes et la croissance de la flotte. À mesure que l’industrie progressera sur la voie de la reprise, de nouveaux avions s’ajouteront aux flottes de l’aviation d’affaires et de l’aviation commerciale, ce qui nécessitera l’embauche de nouveaux pilotes pour piloter la flotte mondiale.

Dans le cas des avions commerciaux, le taux de croissance annuel moyen composé (TCAC) anticipé sur 10 ans est de 2,5 %, ce qui est supérieur à la croissance prévue des flottes d’avions d’affaires. La flotte commerciale active devrait s’accroître de 7 800 avions1 pour atteindre 35 000 avions1 d’ici 2029.

Dans le secteur de l’aviation d’affaires, on prévoit une légère progression des ajouts à la flotte. Avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 1,5 %, la flotte active d’avions d’affaires devrait s’accroître de 3 600 avions au cours des 10 prochaines années, ce qui portera la taille de la flotte à environ 26 000 avions.

Dans l’ensemble, la croissance de la flotte entraînera une demande de 93 000 nouveaux pilotes de ligne et de 4 000 nouveaux pilotes d’avions d’affaires au cours de la prochaine décennie.

Commercial Aviation
36K Active Passenger Airliners in 2029

+93k

New pilots needed
for growth

Business Aviation
26K Active Business Jets in 2029

+4k

New pilots needed
for growth

L’impact de la Covid-19

La fermeture des frontières et les mesures de confinement se sont traduites par une chute soudaine du nombre de vols, des revenus des exploitants et des emplois des pilotes dans le domaine de l’aviation civile à l’échelle mondiale.

Les restrictions de voyage, les préoccupations sanitaires et l’effondrement de la demande des voyageurs découlant de la pandémie de COVID-19 ont eu un impact majeur sur le secteur aéronautique. Ces phénomènes ont provoqué un brusque ralentissement des activités de l’aviation d’affaires tout en obligeant les compagnies aériennes à licencier de nombreux employés.

À partir d’avril 2020, dans les segments de l’aviation d’affaires et de l’aviation commerciale, le trafic de passagers ne représentait plus qu’une fraction de ce qu’il était auparavant; la capacité était considérablement réduite et les revenus avaient dégringolé. Après un fort déclin, les marchés intérieurs ont commencé à afficher une reprise de la demande de la part des voyageurs, au moment où de plus en plus de pays ont commencé à assouplir les restrictions de déplacement à l’intérieur de leurs frontières. À l’échelle internationale, le transport aérien a montré des signes de croissance avec la levée des restrictions dans l’espace Schengen.

Comme l’indiquent la baisse des revenus en passagers-kilomètres payants (PKP) dans le secteur de l’aviation commerciale et la diminution des cycles dans l’aviation d’affaires, ces deux marchés ont vu leurs revenus baisser de façon importante en 2020. L’industrie aéronautique n’est pas étrangère aux défis que représente une sortie de crise. Tout comme l’industrie a pu surmonter les épidémies, les récessions économiques et les autres événements catastrophiques du passé, elle surmontera la crise de la COVID-19. La fermeture des frontières a obligé les compagnies aériennes à réduire brusquement leurs activités. C’est pourquoi cette reprise devrait être plus progressive et des turbulences devraient se manifester en cours de route. De ces deux marchés, c’est celui de l’aviation d’affaires qui devrait retrouver le plus rapidement son niveau d’activité de 2019.

La reprise du marché de l’aviation commerciale

Après un recul important au début de 2020, l’industrie s’attend à ce que les revenus en passagers-kilomètres payants (PKP) et le nombre total de passagers retrouvent leurs niveaux de 2019 entre la fin de 2023 et le début de 2024. L’industrie anticipe également un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,0 % pour les PKP sur la période de prévision de 10 ans (2019-2029) et un TCAC de 3,3 % pour le nombre total de passagers sur la même période.

La reprise du marché de l’aviation d’affaires

Considérant le marché américain, qui représente la majeure partie des activités mondiales de l’aviation d’affaires, l’industrie s’attend à ce que le nombre de cycles d’avions d’affaires revienne à ses niveaux de 2019 dès la mi-2021. À l’inverse, les activités européennes devraient connaître une reprise plus lente que celles des États-Unis.

L’impact sur la demande de pilotes à court terme

Alors que la demande de pilotes a considérablement diminué en 2020, les analyses suggèrent que la demande de pilotes reviendra au niveau de 2019 au cours de l’année 2022.

Les compagnies aériennes et les exploitants poursuivent leur rétablissement et prennent des mesures à court terme pour compenser les effets de la pandémie de COVID-19. Parallèlement à la reprise progressive du transport aérien, les départs à la retraite et le taux d’attrition s’accentueront au cours des prochaines années. L’ensemble de ces facteurs entraînera une forte demande de pilotes à la fin de l’année 2021. Il est prévu que plus de 70 000 pilotes devront être recrutés lorsque le secteur entamera sa reprise, dont 27 000 nouveaux pilotes qui n’ont pas encore commencé leur formation.